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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🩰🥥，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后💯，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚👿👄，逻辑跟此前几次不同🩰🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🍅👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🍎，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌🥕👗🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞💝💞。据估算👡💖👗🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕💖🥥，是重要的选股方向

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港掛(guà)(gua)牌上(shang)市，一度(du)高開(kāi)近60%。 IFBH成立于(yu)2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國(guo)際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新加(jia)坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰(ye)子水引入(ru)中國內(nèi)地市場(chǎng)(chang)。

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1、不(bu)过(guo)，也要(yao)承认当下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然(ran)割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、YGL次元狂(kuang)欢节在博览会(hui)上开创性地构建了一个全方位、全景式的二次元(yuan)文化消费生态系统。活动现场，一系列匠心(xin)独(du)运的沉浸式主题(ti)场景应运而生(sheng)，这些场景不仅精准捕捉了年轻受众的兴趣点，更全方(fang)位满足了他们多元化(hua)的文化消费需求(qiu)。