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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🩳🤬🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看👘🍎🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥑，使得即将到来的中报业绩期👗🩳🍈👢，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢😠😠，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🍆，资产荒趋势依然存在🍄💟🌽。上半年🤬😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💖💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍓，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领(ling)袖政治、军事及(ji)核事务高(gao)级顾(gu)问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说(shuo)，他(ta)清楚以(yi)方(fang)此次暗杀的动机，但目前无法公(gong)开。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以(yi)作为(wei)行业选择的(de)参考。每(mei)年7月，相对较高概(gai)率出现超额(e)收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化(hua)工、美(mei)容(rong)护理、社(she)会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的🍈🥭🍍💋😠，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投🍈🍎。大部分公司我都看不懂🩰🥾🧅💛，腾讯我有点懂但不是那么透。

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1、当市场进(jin)入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了显(xian)著的不同(tong)的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带有较强的时代(dai)的特征。这个(ge)阶段按照我(wo)们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改(gai)善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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