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2025年4月，新修订的《农村(cun)基层干部廉洁履行(xing)职责规定》全文公(gong)布。规定提(ti)出一系列务实举措，助力(li)广大农村基层干部在廉洁履职的同时放(fang)开手(shou)脚(jiao)、轻装上阵。

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1．供給(gěi)耑(duān)，在不受到極(jí)耑天氣(qì)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡膠(jiāo)(jiao)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到氣候不確(què)定性較(jiao)大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣有一定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影響依然需要持續(xù)跟蹤(zong)觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)(shui)進(jìn)口橡膠國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)增多，橡膠進口多元化有(you)利于進(jin)口量增加。

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1、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素(su)、调仓周期(qi)以及(ji)对(dui)仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列(lie)报(bao)告之(zhi)十二》）

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳💝🤍，成长价值或相对均衡💯💓💔。具体来说，第一🍇，从历史来看💞🥕👄🍌👢，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄🩰🥒🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🧡🍌。