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尽管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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下图展示了本周(zhou)因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表(biao)现，收益为(wei)剔除行业与市值影响后多头组合相(xiang)对于(yu)基(ji)准(zhun)指数的超额收益。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇🎒👢💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🧄🍈🥥，总需求增速结束三年低迷和下行🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋🍓🌽。而2018年以来🍅🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇🧄🧅，无风险利率持续下行👢🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚💟💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键💕。信托法起草专家组成员周小明表示👄，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人💌😈、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相对复杂👢，治理成本较高🍅。如何在信托法的架构下，既有自治的设计👙👅💟🍉，又有法定的**引导机制的建立🍉👛🤬，值得进一步探讨💛。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉(la)斯特小(xiao)镇(zhen)，止于(yu)喀纳斯景区禾木村，开通后，两地(di)行程从6小时缩短至3小时。