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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

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短期铁水暂无大幅下行预期👢🥦🍅🍓，刚需支撑仍存👄🩲🥿👢；长期来看🩱，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥕🌽🍑，大规模减产可能较小🥒🍄🍓💌。美国关税扰动影响弱化🤍，焦煤进口高位持稳👞💟。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👙🍊🥝，叠加供给难有减量🍎👠🍎🍓，压制盘面估值💕💔，盘面价格仍有下行压力👡，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🤬🥿💔💓😻。

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从调研类(lei)型来看，特定对象(xiang)调研(yan)和其他(ta)为本周主要调研(yan)类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看，投资公司、基金公司和证券公(gong)司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜(tong)需求增速也有(you)可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全(quan)球经(jing)济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三(san)季度仍存在着较大压力，此(ci)时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、據(jù)阿勒(lei)泰交(jiao)通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微(wei)信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路(lu)于2022年9月開(kāi)工建(jian)設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月(yue)30日(ri)，阿禾公路試(shì)通車(chē)。