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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用😻👄，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩰🍇💞，例如连续多次的降准降息之后👗🍏💌😡。

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6月(yue)末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐(cheng)領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。

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2、何(he)涛：我当时管直营渠(qu)道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建(jian)议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖(mai)出(chu)去。