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（本文由江(jiang)苏振泽律师事务所合(he)伙人张云律师供稿，不代表新(xin)浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大(da)量为投资者胜诉获赔案例(li)）（张云律师专栏）

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势🩱🥒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥬。2）谁是增量资金💟？主动权益公募新发基金边际回暖👄💔💝👢、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡🥒🧅，险资资金入市进程也可能有所提速🧡💖；但ETF、外资未有明显增量。

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2、注：需要特别(bie)提(ti)醒的(de)是，近期市(shi)场波动可能较大(da)，短(duan)期涨跌幅不预示未来(lai)表现，基金(jin)投资可能产生亏损。请投资(zi)者务必根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性投资，高度注意仓位和风险管理。