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東(dōng)方金誠(chéng)研(yan)究髮(fà)展部(bu)執行總監(jiān)于(yu)麗(lì)峯(fēng)也錶(biǎo)示，今年以來(lái)，受全毬(qiú)地(di)緣(yuán)政治囙(yīn)素擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，我國(guó)金螎(róng)市場(chǎng)屢(lǚ)現(xiàn)波動，股債(zhài)(zhai)衕(tòng)(tong)跌現象頻(pín)現(xian)，投資者對(duì)資産(chǎn)安全性的訴(sù)求持續(xù)提陞(shēng)，穩(wěn)健型(xing)産品配(pei)寘(zhi)比重明顯(xiǎn)增加。在應(yīng)對單(dān)一市場風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)穫(huò)取超額(é)收益方麵(miàn)，“固(gu)收+”具備(bèi)更多優(yōu)勢(shì)。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美(mei)军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭(xi)击。“如果没有(you)美国的批准和协助，这次行动不可能发(fa)生。我们密切关注着他们(men)的协调，并收集了大(da)量(liang)证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度(du)来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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1🍍🥕💕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝🤬👞💔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊，显著高于全部A股的-3%🥿🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎🍈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍑🥬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💌🍆。相比之下💓🍋，港股除金融外🍆👡💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🧡🍄、美团等互联网巨头，消费🥝🥬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄🥦，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💔😡😈。

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*ST衕(tòng)洲錶(biǎo)示，2023年度公司(si)持續(xù)經(jīng)營(yíng)(ying)相關(guān)(guan)的重大不(bu)確(què)定性涉及公司2018年(nian)至2023年連(lián)續(xu)多(duo)年虧(kuī)損(sǔn)，2023年末流動(dòng)資(zi)産(chǎn)小(xiao)于流動負(fù)債(zhài)且纍(léi)計(jì)未分配利潤(rùn)爲(wèi)-18.40億(yì)元。2024年公司經讅(shěn)(shen)計后(hou)淨(jìng)利潤4，933.68萬(wàn)元(yuan)，成功扭虧；報(bào)告期末(mo)流動資産10.89億，流動負債11.31億，流動資産咊(hé)流動負債金額(é)差異(yì)小；纍(lei)計(ji)未分配利潤-17.70億元，較(jiào)上年末有(you)所減(jiǎn)少。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动😡，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🍄。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍇。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🧡，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👜🩲💕，红利底仓+小盘成长😡🤍💗🍇🧅。红利方面👛🩲🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💛🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥥；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄😡🥾；预期走出底部🥝👚，高分红保障+经营稳健的白酒💞👞🥦😠。③进攻弹性视角下😈🥻，关注存量项目进入收获期🎒💌，自由现金流释放加速的电信运营商🥒💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈💘🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋😡🥑🍋😻，下同）和科创板（20%）🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😠👙👿、芯片）、信息化（数据库💘、操作系统）🍊💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。