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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的(de)27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯(si)达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历(li)史中(zhong)枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继续成(cheng)为(wei)投资(zi)者参与结构性(xing)行情(qing)的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃(yue)。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較(jiao)低，集成電路(lu)齣(chu)口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速(su)，半(ban)導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。