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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🩲💗💗🥔，-7.27%；2022年，-8.78%🩰💘🧄🍓；2021年🥔🎒😡，-4.41%；2020年🥦，-4.23%🩲🍇。指数过往业绩不预示未来表现。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明(ming)显，合计净(jing)流出(chu)40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资(zi)金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👙🍓，主要受到内外部多因素交互影响🥔💝🍏，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍌，风险偏好有所上升💝，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍒。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的(de)跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)(ge)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才(cai)能帶(dài)(dai)領(lǐng)人民(min)站起來(lái)(lai)、富起(qi)來、強(qiáng)(qiang)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的(de)壯闊(kuò)徴程。