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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍄👗😻🥾，市场可能会呈现指数突破上行🍊🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🥦，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技🥻🥻💕😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🧄👢💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🩲，这为指数后续突破上行🍉🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🧅😡🥿。风格方面💕🩰👜😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍆💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月25日深夜，泸州银行突然宣布🥭，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见👜🩲，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议😠。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍌👘；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🍏🥝🍑🍉；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👛🤍，盛泽丝绸指数下行0.02%👠。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👛💝🥥，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、据《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在(zai)最新的(de)招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办(ban)事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华(hua)。OpenAI 首席(xi)执(zhi)行官山(shan)姆(mu)・奥特(te)曼称，Meta 首席执行官马克・扎(zha)克伯(bo)格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。

2、► 稳定(ding)型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的(de)分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年(nian)整体分红率(lv)有所回落，但在整体经(jing)济回报和(he)国债利率下(xia)行的情况(kuang)下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其(qi)长期配置价(jia)值(zhi)，尤其是可(ke)以在(zai)市场整体增(zeng)长(zhang)空(kong)间尚未(wei)打开的(de)前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银(yin)行，基本上是(shi)全(quan)市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明(ming)了(le)分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红其(qi)实也(ye)在持(chi)续(xu)“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利与基(ji)本(ben)面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与(yu)公用事业等ROE至(zhi)少(shao)是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红(hong)。