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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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