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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示(shi)了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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1、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期(qi)提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从银行板(ban)块6月中(zhong)下旬以来的加速行情(qing)推(tui)测(ce)，险资(zi)资金入(ru)市进程(cheng)也可能(neng)有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资(zi)未(wei)有明显增量。

2、在上个月的月度观点报告中🎒，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍎。总体来看🤍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧅💕🧄、流动性和监管环境更加有利于权重💖🩰、质量类风格的表现💓👞💖。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🩱👅🍇，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。