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不过🧄🎒🍊，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩰🌽💞。主要体现为：总量基本面预期偏弱💞💋🍉，结构性改善还不是牛市级别👢👛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇🍎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥥。

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6月步(bu)入尾声(sheng)，公募(mu)上半年分红情况也即将揭晓。Wind数(shu)据显示，截至6月29日(ri)，公募基金年内分红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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1、从需求看，上半年钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外(wai)需同比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上(shang)半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需(xu)求看，房(fang)地产仍处(chu)于下行周期，基建(jian)表现一般，制(zhi)造业(ye)需求处于高(gao)位但表(biao)现(xian)分化，工(gong)程机械、造(zao)船、风电需求持续(xu)增长，汽车、家电、光伏(fu)等行业4月以来转弱明显，市场(chang)对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处于(yu)高位，但关税(shui)政策(ce)影响逐(zhu)步从预期转向落(luo)地(di)阶段，下半年出(chu)口面临回落压力。

2、他还指出，OpenAI将发布指引💕🩳🎒，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议😈🥑🥻👡，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🥑，员工应该要求他们停止这种行为🍅🥔。