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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国(guo)内关注财政(zheng)政策发(fa)力节(jie)点、CPI价格(ge)拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比(bi)增幅(fu)扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器(qi)音像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制(zhi)衣柜等需(xu)求(qiu)明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🍈🥕💌，另外🥥🍋，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🩱，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄👗，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍏🍎💘，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨👙。

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