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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥝🌽🥦。相比之下🥕💛💌💛，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💌，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥔😻🩰，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩳👛💝🍇💟。

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具体来看🍍🍉👞，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥔，盈利有望触底回暖🩲🍊；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗💌🧡，粮油食品零售中枢上移🥑；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥻，内需表现亮眼👡🩳，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💔💋🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👘，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😡💓🥦，供给端企业持续降费提效🥝，盈利有望修复🍑🍋🧄。但需要关注家电💝💛💔、家具出口在关税频繁调整👢🥕、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👗💔💖🥒🥥、美容护理部分领域增速有望改善 。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影(ying)响市场的不确(que)定因素正(zheng)在(zai)减弱，而支持市(shi)场(chang)回升的信心越来越强。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)(kuang)山齣(chū)貨(huò)受限(xian)，疊(dié)加(jia) PNBP 政(zheng)筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳(nie)鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本(ben)高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市(shi)場(chǎng)成交價格轉弱。成(cheng)材來看，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增(zeng)長(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)(ku)存于二(er)季度整體齣現一(yi)定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産(chan)或(huo)也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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1、全球降息空间再度打开🍆👡，A股“稳中向好”延续👡👗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥻，但随着地缘风险降温和油价回落🍈🤍🍆👢👛，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍈💟😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍏🍓👙，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💔🍑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠👡。

2、繼(jì)北京之后，上海近期也(ye)啟(qǐ)動(dòng)了不(bu)動産(chǎn)信託(tuō)財(cái)産登記(jì)(ji)試(shì)點(diǎn)，愛(ài)(ai)建(jian)信託借此落地業(yè)內(nèi)又一單(dān)特殊需要信託産品。目前，開(kāi)展特殊需要信託業務(wù)的信託公司(si)已有20多傢(jiā)(jia)，産品超過(guò)100單。