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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限🩲🤍🥥😻，制造业需“两新”政策支撑💓，出口维持高位但难驱动钢价🍌🍄🍇🍍，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🥥🥔，阶段性存在估值修复机会🎒，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存👿🥿🍋；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累😡🌽🥬，控产难持续，价格中枢或下移💕。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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