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上(shang)遊(yóu)低開(kāi)工(gong)狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産(chan)量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺(wang)季的臨(lín)(lin)近、鋼(gang)材重迴增産(chan)週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季結(jié)束(shu)后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需(xu)關(guān)係(xì)的改善仍將(jiang)依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽(kuan)松的供需格局和中美(mei)关税(shui)。站在当(dang)前节点来看，中美关于(yu)关(guan)税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上(shang)市，棉花进口量偏低(di)，目前(qian)国内棉花商(shang)业库(ku)存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望(wang)未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花(hua)处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短(duan)期(qi)难有大(da)幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品零售额同比(bi)为正(zheng)，但同(tong)比增速持(chi)续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主要(yao)的(de)棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉(mian)花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降，不足以支(zhi)撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉(mian)期价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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