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今年(nian)以来私(si)募基(ji)金规模扩张，为(wei)市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案(an)私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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最终(zhong)，ST新潮股东预受要(yao)约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗(hao)资115.84亿元，实现入主(zhu)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🤬。2025年1月🥑😻🌽，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💓，拟收购福可喜玛53%股权。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡👚💛👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🧄🥿💘，分别以25/3/20、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚🍓🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓、电池（固态电池主题）🍑、电网设备💕🍉、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会🩲；而另一方面🥥，资金脉冲加速🍌💗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🥥💯。胜率方向🤍💗🩱🥥💞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💖🥻、国产算力链👚，以及近期明显涨价的存储、小金属👿。

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2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👙。