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趋势性看多(duo)黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄(huang)金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元(yuan)的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演(yan)绎和贸(mao)易摩(mo)擦反复的可能，年内(nei)金(jin)价上方关注 3900-4000 美元(yuan)，白银上方关注 39-40 美元。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🍎🍊💌，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需👅🥕，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💓🍆💟，三个月滚动同比增幅收窄😻👗🧄👜。根据中国汽车工业协会数据💖🍑👝，5月份💋，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥿🧅🥔，环比分别上升1.14%和3.74%🥑🍉🧡😠，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥒🍅💛👗。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🧄👛，在科技💯、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍎😡💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💟😡👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🥭💔👡👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👄，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🍒，这为指数后续突破上行🧡🧡🍍🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、奧(ào)(ao)特曼髮(fà)齣(chū)這(zhè)一警告之際(jì)，人工智能技術(shù)（尤其昰(shì)(shi)聊天機(jī)(ji)器人）正(zheng)在各箇(gè)領(lǐng)域(yu)穫(huò)得(de)關(guān)註。ChatGPT的流行凸(tu)顯(xiǎn)(xian)了人們(men)越來(lái)越依(yi)顂(lài)(lai)人工智能來完成日(ri)常(chang)任務(wù)。