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大(da)公(gong)國(guó)際(jì)(ji)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年(nian)整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注(zhu)科(ke)技，行业(ye)层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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