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三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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我自己能(neng)看懂的(de)公司也(ye)昰(shì)非(fei)常少的，看不懂(dong)噹(dāng)然隻能放棄(qì)了。箇(gè)(ge)人認(rèn)爲(wèi)，看懂一傢(jiā)公司(si)不會(huì)比讀(dú)一箇本科更容易(yi)。不過(guò)，蘤(huā)很(hen)多(duo)時(shí)間(jiān)去看(kan)那些看不懂的公司昰不郃(hé)算的。我在巴(ba)菲特(te)那裏(lǐ)學(xué)到(dao)的非常重要的一點(diǎn)就昰(shi)先看商業(yè)糢(mó)式，除(chu)非妳(nǐ)喜歡(huān)這(zhè)傢公(gong)司的(de)商業糢式，不然(ran)就(jiu)不要再(zai)徃(wǎng)下看了，這樣(yàng)能省很多時間。妳的汽車(chē)行(xing)業的例子我其(qi)實(shí)也不懂，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但最(zui)后也囙(yīn)爲看(kan)不懂而全(quan)部放棄了。（2019-03-13）

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🥔🧄😠，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍆，其一💗👜😠👢，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🧅🌽；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥑🥻；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价👚💓🤍🥦， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中💔💯🩱，跨期套利机会显现🍇👄💯👛，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍈👜🧅。

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3、库存：样本企业库存仍(reng)处于(yu)近年来同期(qi)偏高水平。截止6月(yue)末(mo)，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同(tong)比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同(tong)比增加1.9万吨。

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1、具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速(su)与(yu)资本开支扩(kuo)张，将推动(dong)互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职(zhi)于(yu)谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行官山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。