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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍍🥒🍑。进入7月💘👚，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💌。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💖😡🧄🍊👢、耐用消费品、纺织服装🍓🤬🍄、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💌🍓💋，但也在一定程度上透支了未来需求👠🥭🍍。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍄💞，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👚🍍👠💔👅，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🧅💋🍌。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😈👙；如果就业人数远不及预期💝，则可能使得降息预期进一步提升🍋🍒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯🩱。

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1、细分行业(ye)来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大(da)。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🍉🥑🤬🍎，特别是二季度铁水产量持续维持高位🥥🍇🧅🍅，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🥥🤍🍇，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍆👢🥻，同比下降3万吨（钢联口径）💯🍅🥻。