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1、供应方面：高频运力端💘🥑，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🤬👢，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端👘，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🥿🍏，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看💛👝，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥒😡🥾，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新😻💖，暂无需考虑拆解风险👅👝。

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1、在核心产品的带动下，该公司(si)股价(jia)从3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着(zhe)公司宣布泰它西普新(xin)适应症获批，用于治疗(liao)重症肌无力，泰(tai)它西普的专利(li)权期(qi)限延长至2032年6月，而且该(gai)药获得欧(ou)盟孤儿(er)药资(zi)格认定后，受多个利好消息(xi)影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附(fu)近，市值一度攀(pan)升至400亿元。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。