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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍋🧄💟👚🥥，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥿🤍🧡。因此💋💞🥻，我们认为👅🥿👅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💕💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使(shi)用更简易的 Agent 套件(jian)、推理套(tao)件、训练套(tao)件，帮助企(qi)业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发(fa)、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中(zhong)，云原生推理套件 ServingKit 的(de)性能相(xiang)较于社区最新版本提升了 2-3 倍(bei)，目前已在多个行业成功落地应用 。