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需求(qiu)端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧(ou)洲、日(ri)韩等国需求(qiu)持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年(nian)需(xu)求端表现超预期(qi)，特别是二季度铁水(shui)产量持续维持(chi)高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的(de)利润水平，预计(ji)整体全年铁(tie)水产量下降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统(tong)计(ji)局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万吨(dun)（钢联口径）。

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当前，我国银行理财市场迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团队测算🍑💛🩰，截至5月末，银行理财规模合计31.5万亿元💝，创下新高，标志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段💞。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🍌，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👛😠，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍉🩲🎒。

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1、银行、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿🥾💝。国盛金控跌超5%，湘财股份💖🤍、天风证券👝、紫金银行、青岛银行🥻、苏州银行👡🍎💓、中国人保、天利科技等跟跌🤬。

2、单因子表现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有(you)单季度(du)净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。