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细分行业来看🥒🍎😻，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💋💝，军工订单逐步放量🍌，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥥🌽😈👠；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👡🍍。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👘💗🤬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👙💝👢，农副食品加工业利润增长38.2%💕，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从行业表现层面，政治局会议后行(xing)业(ye)上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会议前两周，化(hua)工、电力(li)设(she)备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前(qian)一周，建筑材料(liao)、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相(xiang)对(dui)较高。

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较(jiao)明显的(de)高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续(xu)建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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