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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动(dong)家电、汽(qi)车等大宗消费相关(guan)更(geng)新升级政策(ce)。2）资本市场方(fang)面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生(sheng)物等持续发布(bu)。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃🍅🍏🥿，科技自主可控方向表现亮眼💞🩳🥻🍅，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%💋，现涨1．16%🍅🍇🍒。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)(liang)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。

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