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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运(yun)力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向(xiang)欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合(he)约(yue)的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线(xian)运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率(lv)预(yu)计(ji)将缓于美线，08合(he)约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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