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民主党人和一些经(jing)济学家认(ren)为(wei)，使用当前(qian)政策基准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限(xian)制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财(cai)政轨迹(ji)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆🥦😻，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄👢🧅🩲、消费🥾🧅👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🥭👠👗💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看💓😡🥑，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧅🍋、贵金属价格上涨🥿🥝💕🥿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍏，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🎒、军工领涨。

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而(er)如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先(xian)在(zai)相关领域布局并(bing)与海外头部客户(hu)保持深度合作的优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步(bu)巩固自身优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)(jue)定：責(zé)(ze)令大信所改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)(wu)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計(ji)報告籤字會計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)(bie)處以50萬元罸(fa)欵。

2、综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。