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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策(ce)加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修(xiu)复(fu)空间。

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指增 / 中性策略：Beta 端🥔，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间👙，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍉。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍆👛🍎，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🥔😻🥬🍏🍓。对冲端方面🥾💯💋，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🍋🍑👚💗🩱。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🩲，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍇🥒💯🍊，股指深贴水对中性产品影响有限🥦💕。

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澎湃新聞(wén)記(jì)(ji)者註意到，2025年1月，上海(hai)髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案(an)（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)(he)非侵(qin)入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高(gao)地。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋👅🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工🍆🥾👜👝👝、有色金属（工业金属🥑💯👘、贵金属、小金属）、计算机等💟😈🥑🥔。