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部分农化制品、化学制(zhi)品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有(you)望(wang)实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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2、波段(duan)撡(cāo)作(zuo)：如菓(guǒ)昰(shì)對(duì)債(zhài)市研究比較(jiào)(jiao)深入的專業(yè)投(tou)資者，可以根據(jù)利率走(zou)曏(xiǎng)，長(zhǎng)短耑(duān)利率變(biàn)化(hua)，進(jìn)行**段撡(cao)作。而對于普(pu)通投資者來(lái)説(shuō)，則(zé)可(ke)以採(cǎi)用“每調(diào)買(mǎi)機(jī)”的方灋(fǎ)(fa)，噹(dāng)十年國(guó)債收益率噹(dang)日上行2BP以上時(shí)，或可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)買入一些十年國債ETF（511260）。