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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💖👠、贵金属价格上涨🍈；军工军贸预期升温💋🥬🍊；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😡🍇。通信、有色🥒🥦🥾🥝、非银、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日💖🎒🥻👡，宽基指数来看🍊👿，上证指数、沪深300👘👗🍓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對(dui)較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🌽💛🍏，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍒🍓🧄、保险、部分消费细分板块😻👅👠💞💓；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👿💓、有经营杠杆释放👄💯👛、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😡、电子板块🍇🍄🥒；三是全球通胀型资产💝💋，全球大财政背景下💞🩱💗💖，货币信用下降👗👅🍈，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金💌💝🧅、铜板块。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上(shang)行(xing)0.60x。

2、从中长期角度🩰👡👄，我们建议以周期为轴💟👄🍑🍎，供需为锚👗🎒🩰🩲。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👙💕🥝、算力基础设施与AI生态的完善👄🍎、AI商业模式的落地🍉🥬、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅、国产AI应用与算力🍈🍆🩳、国产集成电路产业链）🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍄💓🍈、储能、氢能💖🤬、核电）🍊🥿👞👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。