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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💛。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😠🥕👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👅🩳🍆👄。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍑🥑、电信等高股息资产表现也不错🍏。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌🥥。

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景气方面😻🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💞👘。其中资源品板块原油🥔🥻🥾💌、多数工业金属价格上涨🥦👚，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🥾💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇🧅，公用事业燃气价格上行。

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從(cóng)(cong)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩(mo)擦(ca)雖(suī)較(jiào) 4 月(yue)極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有(you)限，關稅路逕(jìng)咊高(gao)利(li)率限製下， 下半年美(mei)國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍(reng)利多黃金。 美國財(cái)政(zheng)無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用收縮(suo)，已經(jīng)(jing)從宏(hong)大(da)敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地(di)，市場對(duì)(dui)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依然(ran)較高。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)， 特朗普就任后(hou)逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，央(yang)行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金(jin)形成了新的(de)購買(mǎi)力量咊信心提(ti)振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃(huang)金(jin)的(de)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)意義(yì)持續(xu)凸顯(xiǎn)。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就(jiu)有可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量(liang)资金的(de)正反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上涨。

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