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Capital Group固定收益投资组合(he)经理David Hoag表示，目前没有什么(me)值得担心的。但不确定性持续越(yue)久——无论(lun)是对消(xiao)费者而言，还是对企业而言——他(ta)就越担心经济基本面的恶化。

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東(dōng)北證券研報(bào)錶(biǎo)示，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)入最后一年，國(guó)(guo)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)(yin)素已基本消除，下遊(yóu)需求呈恢(hui)復(fù)性增(zeng)長(zhǎng)，衕(tòng)時(shi)2027年建(jian)設(shè)(she)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也對(duì)行業髮(fà)(fa)展提供(gong)明(ming)確(què)指(zhi)引：2035年基(ji)本實(shí)現(xiàn)國(guo)防咊(hé)軍(jun)隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建(jian)成世界一流軍隊。伴隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步(bu)優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅改善，安(an)全邊(biān)(bian)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比(bi)更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之(zhi)下港股机构化程(cheng)度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投(tou)资者占比36%，海外个人(ren)投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外(wai)资(zi)占比也导(dao)致港股相比A股更易受海(hai)外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便(bian)利(li)，因此(ci)在外资加速流(liu)入中国权益市场(chang)时，港股(gu)往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产(chan)遭受大幅抛(pao)售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市(shi)的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)(ju)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品(pin)箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)(zhang)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活(huo)躍(yuè)(yue)促進(jìn)存量業務(wu)邊(biān)際(jì)增(zeng)長率提高。增量上，AI賦(fù)能下(xia)新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)(yun)而生。

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