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周五🧅🥿，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥿💓。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🩳🥻。”

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他没公开回应过，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是🍈🍈，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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2、“在(zai)接(jie)下來(lái)的一年裏(lǐ)，我們(men)必鬚(xū)齣(chū)售大約(yuē)12萬(wàn)億(yì)美元（國(guó)債(zhài)）。我們(men)有1萬億美元可以支付利息。我們原則(zé)上有9萬億美(mei)元的債務(wù)要(yao)償(cháng)(chang)還(hái)(hai)，然(ran)后我們必鬚(xu)再齣售(shou)2萬億美元，囙(yīn)爲(wèi)我們有赤字，”達(dá)利(li)歐(ōu)説(shuō)。