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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍(reng)保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展(zhan)朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)(cuo)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前(qian)的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检(jian)修结束(shu)后，供应端已恢复(fu)至(zhi)正常水平。需求端，聚酯瓶(ping)片(pian)企业因利润亏损和库存积压，减(jian)产计划落地的可能性较大(da)。长丝(si)和短纤企(qi)业也存(cun)在减产(chan)预期。因此，在需求淡季下(xia)，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状(zhuang)态难以长期(qi)维持。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元💝🎒，服务期限5年👢👚💖，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👘🥭👡。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍅👙🍊👜，Meta🌽🥝、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💛👚，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍄👞，截至周五收盘👢🥒🩱，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍆🍑💌，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💞。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛🥔🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🥿🥿💟👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒😠💝💌🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🩳😠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞😻💖👠。我们参考工业企业盈利🥿、库存阶段🍊💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉😻。结合中观景气、盈利能力🍌、筹码分布🎒、估值🤬、交易👝🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）🩱🥾👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍅🎒💘、计算机等😻👞👞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰🥔、国产算力🥑🩱🥻、非银金融、国防军工🍎🩰🍉、创新药🍉👅🤬。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥕😈，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🧄🥦🍒👚，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💟，混合型基金份额减少265亿份🥕💟👠，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🥬🩰💘，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。