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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月👙🍊，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🍏🍒。从基本面的角度来看👞🥿👛，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍏👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍅🍒🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥬，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖👙💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应👜💔🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👘，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II🧄🥬💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的(de)资产(chan)规模(mo)也(ye)在突破千亿元之后，不断迈上新台(tai)阶，到2020年突破5000亿元(yuan)。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下(xia)，展厅中的“清乾隆(long) 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻(qing)轻拧(ning)动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐(le)声便(bian)悠扬响起，仙山左侧的小(xiao)亭和正面的阴阳八(ba)卦符(fu)开始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小河渐渐呈现出一(yi)片波光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏出跨(kua)越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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