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昊天国际建投（01341）绩后股价一度(du)涨超15%。截(jie)至发稿，股价上涨3.75%，现报0.415港元，成交(jiao)额1.11亿港元(yuan)。

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⚑ 赛道及产(chan)业(ye)趋势投(tou)资：火山引(yin)擎(qing)原动力大会启动(dong)，大模型与(yu)AI Agent加(jia)速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成(cheng)本(ben)；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全(quan)栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护(hu)等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱(qian)效应抬(tai)升(sheng)，投资者(zhe)风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币环境(jing)，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬(tai)升(sheng)。

2、在关税的不确定影响(xiang)下，美联(lian)储内部对未来(lai)的降息路径分歧加(jia)大(da)。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预(yu)期变化不大。