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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)6月29日消息顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)轉入連(lián)續(xù)結(jié)算(suan)試(shì)運(yùn)行，由此成爲(wèi)我國首箇(gè)(ge)打破省級(jí)行政區劃(huà)限(xian)製(zhi)、實(shí)現(xiàn)多省區電力資(zi)源統(tǒng)一優(yōu)化(hua)配寘的電力現貨(huò)市場，全國(guo)統一(yi)電力市場建設(shè)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)一步，取得重大標(biāo)誌性成菓(guǒ)。

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1、3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东(dong)地区内部需求增(zeng)长及(ji)库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海(hai)外夏季需(xu)求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体(ti)将(jiang)呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注(zhu)关税政策及地(di)缘局势(shi)的演变。

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