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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥻，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍈👡。

2、整体看🍆，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😠，盈利预计边际放缓👗💕💝。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💌🍓👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿🤍💝😻🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🍓👄，算力租赁订单持续落地💝😻💕💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🍑🎒🍅🍑；2）中游制造领域🍎😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🍍💯🧄🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢💔，其中饮料乳品😈🍋🥝🥭、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🍉🍑、燃气👘😠🩰🤬👙、电力、农化制品👚🍒💛💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限🍌🍇🍏，中报业绩有望边际改善。