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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👢🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻🍆🧄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅👗🍏，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👝😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋🥭，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤍🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠🥝🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯🥦，运营商盈利有望保持稳健增长💞🍆😡🥿💝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👚🍍💝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞，二季度盈利或超预期💞。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🧅🍉🥿，创2024年11月15日以来新高！

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1、在上海新虹桥国际(ji)医学中心(xin)，华山医院神经外科团队是多项脑机接口(kou)应(ying)用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接(jie)口植入手(shou)术(shu)后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手(shou)做出比心动作，人称“用(yong)意念合成言语”。

2、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不(bu)降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預(yu)期變(biàn)化不大(da)。