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根据行业(ye)中观景(jing)气、宏(hong)观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要(yao)有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性👡👙😠。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍅，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽🩳🥿🧡🩳，6月重要政策约148个🍆😻👡。具体来看🍑，1）总量政策方面💕👞，促消费相关政策延续发力🍓；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩳🍒🌽🍏，央行🩰，证监会🥝🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳💌🤬；3）产业政策方面🩲🥻，6月围绕新质生产力🩱，数字经济👄，整治内卷等政策持续发布👡👘👗。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊🍏💗，但如果美联储在7月意外降息👛👞🥦，并且中国央行同步宽松🥻🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚🧅，推动全球电气化进程全面加速东移💝🩱👡👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘👅🥥，以及AI智能化领域的追赶🍏👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👛🧡🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化(hua)私(si)募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、检察官(guan)称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信(xin)息，而这些公司当时宣布已达成合并(bing)协议，“导致每家公司的股(gu)价大幅上涨”。