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据央视(shi)新闻消息，当地时间6月29日(ri)，美国(guo)总统特朗普表示，美国对伊朗福(fu)尔多核设施的(de)袭(xi)击完(wan)全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧(cui)毁了。伊(yi)朗另外两处(chu)核设施也被摧毁了。”他说(shuo)。

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日前💝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥻🍑🥑👝，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍌🍉💋👠😠，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩱。

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具体来看🩳👚，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👛😡🍄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🤍💗🍋💌，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿🍓，下游需求旺盛🥭🥾👙👚，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💗🤬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯🩲🍌，叠加人形机器人产业化提速🥭👜，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍊💔，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆🧡🍈👄。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👚，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧄🍉🍒👗。需求方面，随着汽车🥦🍉💞👝、家电👠🥔👘🎒、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👡，未来行业景气有望边际回暖。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥝💘👠🍅，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💝💞，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥒🤬，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👿🥬，调高了PCE预期（2.7%→3%）🩳🍇，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👛💔🍇🍍🩳。