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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👙💗👗💝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👚👞、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥝；二是港股大权重分红资产估值修复💟🩱，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅🤍🧡😈，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥦🧄💞，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💓🥿👗，港股成交活跃💯🥾🍇，整体交易量在历史高位运行💗😠。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只💟💘💟，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💝👗👄。

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今年 4 月，特朗普(pu)对(dui)大(da)多数国家的商品征收 10% 的关(guan)税，但(dan)他将对许多(duo)贸易(yi)伙伴的(de)更高关税(shui)措施暂停 90 天，至下个月到期。

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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港(gang)元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元(yuan)。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总(zong)需求(qiu)增速(su)同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总(zong)需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工(gong)业(ye)企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速(su)仍保持小幅(fu)边际改善的态势。