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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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1、5月全(quan)社会用电(dian)量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份，全社会用(yong)电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄(zhai)1.4个百分(fen)点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿千(qian)瓦时，同比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)至8.38%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👞🍌🤬👄，优质的科技资产👢💛、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😈👢。科技领域方面，AI算力👚👛👞👅、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👜，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。