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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡💘🍄🍋。具体来说，第一🍎👅🥒，从历史来看🍄🩰🎒🧡，近十年7月市场风格相对均衡👙🩲，大盘风格略占优🥬💗。第二，外部流动性方面🥭😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳。第三😈👅🍑🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”🧡🤬🥭💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🥥🍄。行业选择层面🤍💕💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥻🩲、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍、非银金融💗、国防军工、创新药👢。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有(you)一(yi)定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层(ceng)对各种局势早(zao)有充(chong)分(fen)准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先拟定的计划进(jin)行的，这些(xie)都展(zhan)现了伊朗在军事与(yu)安全方(fang)面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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中证500股票池中🥻，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💕、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥥🥑🩳、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🧄🩲、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池🥿🌽🥒🍋、30 多家餐厅和酒吧🥒🩳、剧院以及水疗中心。

2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何(he)国(guo)家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之(zhi)间(jian)做出选择。它(ta)们对(dui)这场(chang)危机的贡献最少(shao)，却承受着最(zui)严重的后果。