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徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行(xing)；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預(yu)期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1🥾👙、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右😈🩱👝💝，目前个别装置稳定性仍有待提升🥝💋，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🥦🥝，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍈。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💔👘🥥👢，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区👡，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元🧡👜🩰，净利润为6523.06万元👠💘🍇🍆。