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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键，直接关(guan)乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程(cheng)。机构认为(wei)，并购市场不(bu)仅延续数量与(yu)金额的高活(huo)跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组(zu)升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有(you)望进一步(bu)释放产(chan)业(ye)整合与价值重塑空间。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)(ce)，目前(qian)看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增(zeng)強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，焦煤期價月(yue)漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)(shi)電(dian)力，成本支(zhi)撐(cheng)預期增強。綜郃(hé)(he)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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1、行业层面，展望7月份👙🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭🧅🍅🥻👘，半导体💌🍉🍊、光学光电子💯🥑、消费电子💌💝🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🎒🎒😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🍏，有望延续两位数增长🧡🍏👠👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥝👛🥑🍇；此外贵金属、燃气🧅🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🤬🥬💞，叠加供给刚性或受限🍉🍇👡🥒👜，中报业绩有望边际改善。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资(zi)产转移到科技领域，但金(jin)价的回调并不全是(shi)坏事，因为金价的下(xia)滑将使较长时间框架(jia)内的技术性超买状况降温，一(yi)旦宏观经济和地缘(yuan)政治(zhi)条件更加有利，金价将再次闪耀。