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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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以色列(lie)军方尚未对上述报道作出回应。以军当(dang)天早些时候(hou)向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众(zhong)发布了疏散通知。

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1、进入7月后🩰🥔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🥬，成长价值或相对均衡🧄🍈🤬。具体来说👘🩲💝，第一🍌🥦，从历史来看😠🧅🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓👄👅。第二🥾👙👘，外部流动性方面🍎🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳👝🍅🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨👚🥾，市场风险偏好整体回暖👄🤬🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡🍅👿🥝👞👚。对7月的风格指数推荐如下：

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